Könyvelő névjegykártya, amelyet az ügyfél tovább is ad

Sok iroda, kevés megkülönböztető jel

A számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység szakágazatában (TEÁOR 69.20) az Eurostat vállalkozásstatisztikája szerint 29 276 (Eurostat, 2024) vállalkozás működött. A foglalkoztatottak száma 62 826 fő (Eurostat, 2021) volt, a legfrissebb adat 67 893 fő (Eurostat, 2024).

Sok ügyfél nem a honlapok összevetésével választ, hanem azt hívja fel, akinek a nevét egy ismerős megadta. Ezért a könyvelőnél a névjegy legfontosabb tulajdonsága az, hogy könnyen továbbadható legyen.

Ez az oldal névjegy-tanácsot ad: milyen adat kerüljön a kártyára, és hol használja. Számviteli vagy adózási kérdésekben nem ad útmutatást.

Az ajánlás útja: Megosztás gomb

Papír névjegynél az ajánlás így néz ki: az ügyfél lefényképezi a kártyát, vagy bemásolja a számot egy üzenetbe, gyakran elírva. A digitális névjegyen van egy Megosztás gomb. Az ügyfél rákoppint, kiválasztja a Messengert, a Vibert vagy az e-mailt, és az ismerőse egy linket kap, amelyen a teljes névjegy ott van.

Az új érdeklődő a Névjegy mentése gombbal a telefonjába menti az iroda nevét, a számokat és az e-mail-címet. Ha két hét múlva szánja rá magát, hogy felhívja, nem kell visszakeresnie egy régi beszélgetést.

A fenti könyvelői mintát beolvashatja a saját telefonjával is.

Mi kerüljön egy könyvelő névjegyére?

1. 1

   Név és pontos megnevezés

   A beosztásba azt a megnevezést írja, amely Önre ténylegesen vonatkozik, például „mérlegképes könyvelő” vagy „irodavezető”. Ha szakterülete van, például egyéni vállalkozók vagy kft.-k könyvelése, egy rövid kiegészítés elfér mellette.

2. 2

   Az iroda neve

   A cég mezőben a könyvelőiroda neve. Az ügyfél sokszor az irodára emlékszik, nem a könyvelő nevére.

3. 3

   Két telefonszám, ha van

   A munkahelyi szám az irodai vonal, a mobil az, amelyen sürgős esetben elérik. Ha nem szeretné, hogy a mobilját hívják, csak az irodai számot adja meg.

4. 4

   E-mail-cím, kiemelten

   Sok irodába a bizonylatok e-mailben érkeznek. Olyan címet adjon meg, amelyet az ügyfelek bizonylatküldésre is használhatnak, és amelyet rendszeresen olvas.

5. 5

   Weboldal: a fogadási rend vagy a szolgáltatások

   Ha az iroda honlapján van egy oldal a fogadási időről, a dokumentumok leadásának módjáról vagy a szolgáltatásokról, annak a linkje kerüljön ide. Ha nincs honlap, a mező maradhat üresen.

6. 6

   Cím

   Az iroda címe, mert az ügyfelek bejönnek aláírni, papírt hozni. Ha a bejárat nehezen található, írja mellé: „udvari bejárat” vagy „2. emelet”.

7. 7

   LinkedIn

   Céges ügyfeleknél jól jön, magánszemélyeknél kevésbé. A Facebook-oldal akkor hasznos, ha ott rendszeresen tájékoztatja az ügyfeleit.

Profilképnek az iroda logója is megfelel. Ha egyéni könyvelőként dolgozik, egy rendezett arcfotó bizalmat ad: az ügyfél a pénzügyeit bízza Önre, szeretné tudni, kivel beszél.

Hova tegye a QR kódot egy könyvelőirodában?

• Az iroda ajtaján vagy ablakán. Aki nyitvatartáson kívül érkezik, a kódról elmentheti az elérhetőséget.
• Az ügyfélnek átadott dossziékon vagy borítékokon, ha papíron is visszaadja az iratokat.
• Az e-mail-aláírásban, a névjegy linkjeként. Erről bővebben a digitális névjegy megosztása útmutatóban olvashat.
• Vállalkozói rendezvényeken, előadásokon, ha ott is jelen van. Itt a telefonja képernyőjén mutatott kód a leggyorsabb.
• Árajánlat vagy megbízási ajánlat utolsó oldalán, hogy aki átolvassa, tudja, kit hívjon.

A kód SVG és PNG fájlként, nyomdai minőségben tölthető le. Ha az iroda nyomtatott névjegyet is használ, a QR kód elfér a hátoldalán, a két megoldás összevetését a digitális vs. nyomtatott névjegykártya oldalon találja.

Az első megbeszélésen mentesse el magát

Egy új ügyféllel az első találkozó általában papírokról, megbízásról, határidőkről szól, a névjegy átadása pedig a végére marad, ha egyáltalán eszébe jut valakinek. Érdemes ezt megfordítani: még a beszélgetés elején kérje meg, hogy olvassa be a kódot az asztalon álló kis tábláról, és mentse el a névjegyét.

Ennek gyakorlati haszna van. Amikor később egy levél, egy hivatalos értesítés vagy egy kérdés miatt sürgősen keresné Önt, nem a fiókban kutat egy kártya után, hanem a telefonjában rákeres a nevére vagy az iroda nevére, és a névjegy-weboldalon a nagy Hívás gombbal már tárcsáz is. Ha inkább írna, az e-mail-cím is egy érintéssel megnyílik.

Ugyanez igaz a meglévő ügyfelekre is, akiknél a régi papír névjegy már rég elkeveredett. Egy körlevél aljára tett link vagy QR kód elég ahhoz, hogy mindenki friss adatokkal mentse el az irodát.

Több könyvelő egy irodában

Csapat- vagy céges csomag nincs, minden névjegy egy személyhez tartozik. Ha az irodában többen dolgoznak, mindenki saját névjegyet rendel, a saját nevével és közvetlen számával. Az iroda neve, címe és színe mindegyiken lehet ugyanaz, így egységes lesz a megjelenés.

Ha az iroda költözik, vagy új számot kap, e-mailben kérheti a módosítást az info@onlinelepes.hu címen. A link és a QR kód marad, a már kiküldött névjegyek is a friss adatokat mutatják. Az ár 5990 Ft, egyszeri díj, nincs havidíj, a számla a megadott adatokra készül. Az alapokat a digitális névjegykártya oldalon, a többi szakmát a szakmák között találja.